中国DMS市场爆发：产业链机遇
市场背景
GB 44721-2026（2027年7月实施）+ 2027年L2辅助驾驶强制双摄新规，双政策驱动中国DMS市场从”选配”走向”强制标配”。
graph LR
A[政策驱动] --> B[GB 44721-2026<br/>L3强制DMS]
A --> C[2027年L2新规<br/>双摄强制]
B --> D[DMS前装率<br/>45%→85%]
C --> D
D --> E[市场规模<br/>1200万→2200万片]
市场规模预测
1. DMS芯片需求
| 年份 |
乘用车销量（万） |
DMS前装率 |
DMS芯片需求（万片） |
增速 |
| 2025 |
2,200 |
35% |
770 |
- |
| 2026 |
2,400 |
45% |
1,080 |
+40% |
| 2027 |
2,600 |
85% |
2,210 |
+105% |
| 2028 |
2,800 |
95% |
2,660 |
+20% |
2. 细分市场
| 组件 |
2026市场 |
2027市场 |
增量 |
单价 |
| DMS芯片 |
1,080万片 |
2,210万片 |
+105% |
¥80-200 |
| 红外摄像头 |
800万颗 |
1,500万颗 |
+88% |
¥50-120 |
| 红外补光LED |
800万颗 |
1,500万颗 |
+88% |
¥5-15 |
| DMS算法许可 |
1,080万套 |
2,210万套 |
+105% |
¥30-80 |
| 系统集成 |
1,080万套 |
2,210万套 |
+105% |
¥200-500 |
3. 市场规模
| 维度 |
2026年 |
2027年 |
| 单车DMS成本 |
¥800-1,500 |
¥600-1,200（规模效应↓20%） |
| 总市场 |
¥86-161亿 |
¥132-265亿 |
| 中位数 |
¥124亿 |
¥199亿 |
芯片平台竞争格局
主流DMS芯片对比
| 芯片 |
厂商 |
AI算力 |
功耗 |
车规 |
优势 |
劣势 |
2027价格预测 |
| QCS8255 |
Qualcomm |
26 TOPS |
5W |
✅ |
性能强+生态好 |
价格高 |
¥180 |
| SA8295P |
Qualcomm |
40 TOPS |
8W |
✅ |
高性能 |
功耗高 |
¥280 |
| TDA4VL |
TI |
8 TOPS |
5W |
✅ |
低功耗 |
算力有限 |
¥120 |
| RK3588M |
Rockchip |
6 TOPS |
5W |
✅ |
价格低 |
算力弱 |
¥60 |
| STM32N6 |
ST |
0.6 TOPS |
2W |
✅ |
超低功耗 |
不足 |
¥30 |
| 地平线J3 |
Horizon |
5 TOPS |
4W |
✅ |
国产+性价比 |
生态弱 |
¥80 |
市场份额预测（2027）
pie title 2027年中国DMS芯片市场份额预测
"Qualcomm QCS8255" : 35
"TI TDA4VL" : 20
"地平线 J3" : 15
"Rockchip RK3588M" : 10
"Qualcomm SA8295P" : 10
"其他" : 10
摄像头供应链
红外摄像头方案
| 方案 |
CMOS sensor |
分辨率 |
帧率 |
特点 |
价格 |
| OV2311 |
OmniVision |
2MP |
60fps |
全局快门, RGB-IR |
¥80 |
| OX05C1S |
OmniVision |
5MP |
60fps |
高分辨率, 侧置OMS |
¥120 |
| AR0237 |
onsemi |
2MP |
60fps |
车规, 全局快门 |
¥90 |
| GC4653 |
Galaxycore |
4MP |
30fps |
国产, 低成本 |
¥50 |
摄像头模组厂
| 模组厂 |
客户 |
产能（万/月） |
车规认证 |
| 舜宇光学 |
蔚来/理想/华为 |
200 |
IATF16949 |
| 丘钛科技 |
比亚迪/吉利 |
150 |
IATF16949 |
| 信利国际 |
广汽/上汽 |
120 |
IATF16949 |
| 立讯精密 |
苹果汽车? |
100 |
IATF16949 |
算法供应商
| 算法商 |
核心能力 |
客户 |
2027市场 |
| Smart Eye |
视线+PERCLOS |
蔚来/沃尔沃 |
¥8亿 |
| Seeing Machines |
疲劳+分心 |
福特/通用 |
¥6亿 |
| 虹软 |
全栈DMS |
比亚迪/吉利 |
¥5亿 |
| minieye |
分心+疲劳 |
广汽/上汽 |
¥3亿 |
| 自研OEM |
全栈 |
理想/华为 |
内部 |
部署架构趋势
从分布式到区域计算
graph TD
subgraph 2026年分布式
A1[DMS摄像头] --> B1[DMS芯片<br/>QCS8255]
A2[OMS摄像头] --> B1
end
subgraph 2027年区域计算
A3[DMS摄像头] --> B2[区域控制器<br/>STM32N6+RK3588]
A4[OMS摄像头] --> B2
A5[UWB雷达] --> B2
B2 --> C[中央计算<br/>SA8295P]
end
成本对比
| 架构 |
传感器 |
计算 |
总成本 |
优势 |
| 分布式 |
¥200 |
¥200 |
¥400+ |
简单 |
| 区域计算 |
¥200 |
¥80+¥150 |
¥430 |
可扩展 |
| 集中计算 |
¥200 |
¥0（复用） |
¥200 |
最低成本 |
投资机会
产业链投资地图
| 环节 |
代表公司 |
投资逻辑 |
风险 |
| 芯片 |
地平线/黑芝麻 |
国产替代+DMS增量 |
竞争激烈 |
| 摄像头 |
舜宇/丘钛 |
量增确定 |
价格下降 |
| 红外LED |
三安光电/晶能 |
100%增量 |
技术门槛低 |
| 算法 |
虹软/minieye |
软件溢价 |
OEM自研 |
| 系统集成 |
德赛西威/华阳 |
总包能力 |
利润率低 |
关键时间节点
| 时间 |
事件 |
影响 |
| 2026 Q4 |
GB 44721-2026细节明确 |
方案定型 |
| 2027 Q1 |
OEM开始认证测试 |
产能准备 |
| 2027 Q2 |
量产爬坡 |
供应链压力 |
| 2027/7/1 |
GB 44721正式实施 |
强制上车 |
OEM应对策略
不同定位OEM的方案
| OEM定位 |
DMS方案 |
芯片 |
成本 |
特点 |
| 高端（蔚来/理想） |
全栈自研 |
SA8295P |
¥1,500+ |
差异化 |
| 中端（比亚迪/吉利） |
算法外采 |
QCS8255 |
¥800-1,200 |
性价比 |
| 经济（五菱/长安） |
模组采购 |
TDA4VL/RK3588 |
¥500-800 |
最低成本 |
总结
中国DMS市场正迎来历史性爆发：
- 政策双驱动 — GB 44721-2026 + L2双摄新规
- 市场翻倍 — 2027年芯片需求2,210万片（+105%）
- 国产机会 — 地平线/舜宇/虹软等受益
- 架构演进 — 从分布式到区域计算
- IMS机遇 — 算法和系统集成是核心价值环节